Alto, çağırma büyüsü dersinde başarısız olmanın ve sınıfta kalmanın eşiğindeyken bir büyü kitabına rastlar ve sihirli bir daire çizerek mühürlü iblis Vermeil'i çağırır ve onu ‘tanıdığı’ yapar. Vermeil, eski çağlardan beri korkulan bir "iblis" olmuştur ve felaketlere neden olmak için muazzam bir güce sahiptir. Bir tanıdık olan Vermeil, Alto'dan tutkulu öpücükler yoluyla elde ettiği sihirli enerjiye günlük olarak ihtiyaç duyar. Alto'nun çocukluk arkadaşı Lilia, ilişkilerini kıskanmaya başlarken öğrenciler de benzeri görülmemiş tanıdığa şaşırırlar. Başarısızlığın eşiğindeki bir büyücünün ve sağlıksız bir şeytan kız kardeşin kraliyet yolu fantezisi başlıyor!