Yumurtadan çıktığından beri yetim olan "Wings Amca" adlı yalnız bir ejderha, sihir kullanan kedilerden oluşan bir aile tarafından alınır ve kendilerinden biri gibi büyütülür. Uncle Wings büyüdükçe kedilerin koruyucusu olur ve onları insanlardan korumaya kararlıdır. Ancak kedilerin insanlarla sihirlerini kullanarak bağlantı kurmasını izleyen Uncle Wings, bu samimi, acı-tatlı hikayede yavaş yavaş insanlara ısınmaya başlıyor.