Bir zamanlar Lara adında bir deniz kızı prensesi, insan bir prense aşık olur. Onunla birlikte olabilmek için insan olabilmek için bir cadı iksiri kullandı ama bu büyünün bir bedeli vardı: Eğer gerçek aşkı bulamazsa, sonsuza kadar deniz köpüğünün içinde kaybolacaktı. Şimdi, 200 yıl sonra Lara, Biwa Gölü'nde hayat ve aşk için son bir şansla uyanır.